自動連携される先
- 顧客台帳：最終接触日を更新
- 対応履歴：タイムラインへ1件追加
- お客様の声：入力があれば同時登録
- 監査ログ：登録操作を記録
登録済みの日報
- R-90012026-08-27訪問白浜 由紀青柳 貴之
自動車保険 満期前訪問
- R-90022026-08-27来店港 健一（代表）株式会社 白鷺物流
フリート契約の事故率確認
- R-90032026-08-27来店白浜 由紀小柳 里穂
住宅関連の保障相談
- R-90042026-08-26訪問神谷 亮太有限会社 北浜金属加工
従業員増員に伴う加入人数の相談