本ご提案のスコープ
今回は Phase 0 ＝ 「一元管理の骨組み・データ連携設計」を先行構築します。まず1回の入力で情報が蓄積・連動する状態をつくり、 運用に乗ったことを確認してから Phase 1 以降へ進みます。
0Phase 01〜2か月
1Phase 13〜5か月目
2Phase 26か月目以降
Phase 0
現在地今回のご提案範囲／目安期間：1〜2か月
一元管理の骨組み・データ連携設計
- 顧客台帳のデータ項目設計（保険種別・担当者・連絡先・ランク）
- 営業日報 → 対応履歴 → お客様の声の自動連携ルール定義
- ダッシュボードによる日次サマリ表示
- 既存グループウェアからの初期データ移行方針の策定
- 閲覧・変更履歴を残す監査ログの記録項目の設計
到達状態：同じ情報を複数箇所へ重複入力する作業をなくし、以降の機能拡張の土台を確立
Phase 1
今後の拡張業務定着・体制整備／目安期間：3〜5か月目
満期・フォロー管理の自動化と体制整備要件への対応
- 満期・更新アラートの自動通知とフォロー担当の割当
- 権限管理（役割別の閲覧範囲）と監査ログの本実装
- 帳票・報告書の出力テンプレート整備
拡張機能（クリックで対応時期を表示）
到達状態：代理店の体制整備ルールを意識した記録・点検の運用を仕組みとして定着
Phase 2
今後の拡張拡張・高度化／目安期間：6か月目以降
提案高度化と外部連携による生産性向上
- 顧客ごとの提案候補レコメンド（保険種別の抜け漏れ検知）
- スマートフォンからの日報入力・音声入力
- 経営ダッシュボード（担当者別・種別別の推移分析）
拡張機能（クリックで対応時期を表示）
到達状態：蓄積データを活用した提案精度の向上と、経営判断に使える可視化