保険代理店の体制整備義務を意識した記録設計
保険業法が定める保険募集人の体制整備義務、および金融庁の監督指針で求められる 「募集記録の作成・保存」「苦情等の受付から対応完了までの記録」「定期的な点検・検証」 を前提に、顧客情報への操作を追跡できる形で記録します。
操作履歴（閲覧・登録・更新・出力）
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| 日時 | 操作者 | 操作 | 対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 11:05 | 港 健一（代表） | 出力 | 顧客台帳 一覧（8件） | 社内会議資料としてCSV出力（宛名情報は除外） |
| 2026-08-27 10:40 | 白浜 由紀 | 登録 | 営業日報 R-9001 | 日報登録に伴い対応履歴・お客様の声へ自動連携 |
| 2026-08-27 09:12 | 白浜 由紀 | 閲覧 | 顧客台帳 C-1001 | 満期前訪問の準備のため契約内容を閲覧 |
| 2026-08-26 16:22 | 神谷 亮太 | 更新 | 顧客台帳 C-1002 | 傷害保険 加入人数のメモを更新 |
| 2026-08-26 08:58 | 東雲 さおり | 閲覧 | お客様の声 一覧 | 朝礼共有用に直近の声を確認 |
| 2026-08-25 17:44 | 港 健一（代表） | 閲覧 | 顧客台帳 C-1005 | 苦情内容の確認のため対応履歴を閲覧（管理者権限） |
| 2026-08-25 15:03 | 白浜 由紀 | 更新 | 顧客台帳 C-1003 | 連絡先電話番号を変更（変更前後の値を記録） |
| 2026-08-25 11:31 | 神谷 亮太 | 登録 | お客様の声 V-3004 | 電話受付分を登録し、顧客台帳の対応履歴へ自動連携 |
| 2026-08-24 18:10 | 東雲 さおり | 出力 | 満期一覧（30日以内・6件） | フォロー計画作成のため出力（出力者・出力範囲を記録） |
| 2026-08-24 09:47 | 白浜 由紀 | 閲覧 | 顧客台帳 C-1002 | 更新提案の準備として契約内容を閲覧 |
| 2026-08-21 16:55 | 港 健一（代表） | 閲覧 | 監査ログ 一覧 | 週次点検として当週の操作履歴を確認 |
本画面のログはデモ用の固定サンプル（およびデモ操作で追加された記録）です。です（全操作の自動記録・変更前後の値の保持・保存期間の管理を含みます）。
体制整備チェック項目
顧客情報の閲覧・変更履歴の記録
Phase 0：記録項目を設計／画面で可視化
役割別の権限管理（閲覧範囲の制限）
Phase 1：本実装予定
苦情・お客様の声の受付から対応完了までの追跡
Phase 1：本実装予定
定期点検の実施記録と点検結果の保存
Phase 1：本実装予定
データ出力操作の記録と出力範囲の制御
Phase 2：高度化予定
記録・保存の設計方針（Phase 0）
- 記録対象
- 顧客台帳・営業日報・お客様の声への閲覧／登録／更新／出力
- 記録項目
- 日時・操作者・操作種別・対象レコード・備考（変更内容の要約）
- 保存期間
- 募集記録に準じた保存期間を想定（Phase 1で自動管理）
- 点検運用
- 管理者が週次で操作履歴を確認し、点検結果を記録（Phase 1）
※ 本画面は提案用デモです。表示中の担当者名・顧客番号・記録内容はすべて架空のものです。法令・監督指針の解釈や 具体的な保存期間の運用は、導入時に貴社の社内規程に合わせて設計します。