基本情報
- 顧客ID／ランク
- C-1001／Aランク
- 住所
- 架空県みなと市桜台 3-12-4
- 電話
- 080-1000-2001
- メール
- t.aoyagi@example.com
- 初回登録日
- 2021-04-08
契約中の保険種別
自動車保険
満期 2026-09-20
¥68,000
火災保険
満期 2027-03-01
¥24,000
年間合計 ¥92,000
要フォロー
満期3週間前。車両入替の相談あり、見積提示が未完了。
対応履歴タイムライン
営業日報・お客様の声・手動追加の記録が、この1本の時系列に統合されます。
2026年8月27日（木）1件
- 営業日報訪問白浜 由紀
自動車保険 満期前訪問
満期日9/20に向けて現契約内容を確認。車両入替の予定があり、次回までに2案の見積を用意する。
次アクション：8/31までに見積2案を郵送＋電話フォロー
2026年8月19日（水）1件
- 対応履歴電話白浜 由紀
住所変更の受付
転居に伴う住所変更を受付。台帳の住所を更新済み。
この顧客のお客様の声
一覧へ- 感謝2026-08-27・白浜 由紀
毎回同じ説明を丁寧にしてもらえるので安心して任せられる。