基本情報
- 顧客ID／ランク
- C-1002／Aランク
- 住所
- 架空県みなと市北浜 1-2-8
- 電話
- 05x-220-3311
- メール
- soumu@kitahama-example.co.jp
- 初回登録日
- 2018-07-19
契約中の保険種別
賠償責任保険
満期 2026-11-30
¥185,000
火災保険
満期 2026-12-15
¥142,000
傷害保険
満期 2027-01-31
¥96,000
年間合計 ¥423,000
要フォロー
従業員増員に伴う傷害保険の加入人数変更、稟議待ち。
対応履歴タイムライン
営業日報・お客様の声・手動追加の記録が、この1本の時系列に統合されます。
2026年8月26日（水）1件
- 営業日報訪問神谷 亮太
従業員増員に伴う加入人数の相談
10月に3名増員予定。傷害保険の加入人数変更手続きを案内。社内稟議後に確定連絡をもらう。
次アクション：9/10に稟議結果を確認
この顧客のお客様の声
一覧へ- 要望2026-08-26・神谷 亮太
手続き書類を電子でやり取りできるようにしてほしい。