基本情報
- 顧客ID／ランク
- C-1005／Aランク
- 住所
- 架空県みなと市港東 2-14-1
- 電話
- 05x-220-7788
- メール
- keiri@shirasagi-example.co.jp
- 初回登録日
- 2016-05-23
契約中の保険種別
自動車保険
満期 2026-10-31
¥940,000
賠償責任保険
満期 2027-04-01
¥310,000
傷害保険
満期 2026-12-01
¥220,000
年間合計 ¥1,470,000
要フォロー
フリート契約更新前の事故率報告会（社内資料の準備が必要）。
対応履歴タイムライン
営業日報・お客様の声・手動追加の記録が、この1本の時系列に統合されます。
2026年8月27日（木）1件
- 営業日報来店港 健一（代表）
フリート契約の事故率確認
直近1年の事故件数と対応状況を共有。安全運転講習の実施提案を持ち帰り。
次アクション：9/5までに事故率レポートを作成
この顧客のお客様の声
一覧へ- 紹介2026-08-20・港 健一（代表）
取引先にも同じ体制で相談できる担当を紹介したい。