本日の営業日報
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本日の要フォロー顧客
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フォローアップが必要な顧客
6 件満期30日以内・苦情の声・30日以上未接触・日報の次回アクションから自動抽出（デモ判定）
顧客台帳一覧へ- 優先度 高田尻 光一個人・担当 宮ノ下 拓也
- ・満期直前で連絡未接続（不在3回）。書面での案内切替を検討。
- ・自動車保険 が 2026-09-05 に満期（30日以内）
- ・苦情の声あり（2026-08-24）要フォロー
- 優先度 高青柳 貴之個人・担当 白浜 由紀
- ・満期3週間前。車両入替の相談あり、見積提示が未完了。
- ・自動車保険 が 2026-09-20 に満期（30日以内）
- 優先度 低有限会社 北浜金属加工法人・担当 神谷 亮太
- ・従業員増員に伴う傷害保険の加入人数変更、稟議待ち。
- 優先度 低株式会社 白鷺物流法人・担当 港 健一（代表）
- ・フリート契約更新前の事故率報告会（社内資料の準備が必要）。
- 優先度 低羽鳥 誠二個人・担当 神谷 亮太
- ・事故対応後のフォロー連絡が2週間未実施。
- 優先度 低みなと台商店会法人・担当 東雲 さおり
- ・対応履歴の登録がありません
本日の活動（日報から自動生成）
日報一覧へ自動車保険 満期前訪問
満期日9/20に向けて現契約内容を確認。車両入替の予定があり、次回までに2案の見積を用意する。
次アクション：8/31までに見積2案を郵送＋電話フォロー
フリート契約の事故率確認
直近1年の事故件数と対応状況を共有。安全運転講習の実施提案を持ち帰り。
次アクション：9/5までに事故率レポートを作成
住宅関連の保障相談
リフォーム予定に伴う補償範囲の確認。次回、火災保険の内容確認を実施。
直近の満期（〜10月末）
田尻 光一
自動車保険・¥54,000
2026-09-05
青柳 貴之
自動車保険・¥68,000
2026-09-20
森下 千夏
定期保険・¥78,000
2026-10-05
株式会社 白鷺物流
自動車保険・¥940,000
2026-10-31
PHASE 0：今回のご提案範囲
一元管理の骨組みとデータ連携設計を先行構築します。日報・台帳・履歴・お客様の声の重複入力をなくし、 Phase 1 以降の分析／自動化の土台をつくります。
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